新股IPO諾誠健華(9969)

IPO新股現金申請30,000股諾誠健華(9969)，3月23日上市.
3月20日-- 獲分配1,000股，
暗盤收$10.22.
內地處於臨床階段的生物醫藥公司
諾誠健華(09969)今日起招股，詳情如下：
發行股數：2.50324億股，是次招股總數中，2.2529億股(90%)為國際配售，2503.4萬股
(10%)為公開發售，另有15%超額配股權
招股價：8.18-8.95元
集資規模：20.48億-22.4億元
集資淨額：19.99億元(以中位數8.56元計算)
集資用途:
- 約50%將用作為核心產品奧布替尼同時在中國及美國正在進行和計劃進行的臨床試驗、準
備註冊文件及潛在的商業推出包括銷售和營銷提供資金；
- 約25%將用作為公司的兩個臨床階段候選產品正在進行和計劃中的臨床試驗，準備註冊文
件及潛在的商業推出包括銷售和營銷提供資金；
- 約15%將用作為公司管線中的6種 IND 準備階段的候選藥物的研發以及新候選藥物的研發
及外部引進提供資金；
- 約10%將用作公司的營運資金及一般企業用途。
基石投資者：                                 投資金額(百萬美元)
1) Vivo Funds                                   25.00
2) Golden Valley Global Limited                  5.00
3) Hankang Biotech Fund I,L.P.                  10.00
4) 妙城集團                                      5.00
5) Matthews Asia Funds                          23.00
6) Rock Springs Capital Master Fund LP          10.00
7) Tiger Pacific Master Fund LP                 15.00
8) Octagon Investments Master Fund LP            6.00
9) 中國結構調整基金                             35.00
10)Orient Sun Rise Global Superior Choice SPC   10.00
11)Athos Asia Event Driven Master Fund          10.00
12)WT Investment Management                     10.00
總計                                           164.00(約12.78462億港元)
回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
每手股數：1000股
入場費：9040.19元
公開發售日期：2020年3月11日-3月16日中午12時止
定價日期：2020年3月16日
上市日期：2020年3月23日
保薦人：摩根士丹利、高盛；安排行常有UBS、招商證券國際、浦銀國際，招銀國際
收票行：中銀香港
另有eIPO服務：www.hkeipo.hk

YSWONG
19:30
2020年3月20日