2020年8月25日新股IPO(9633)孖展申請

2020年8月25日新股IPO(9633) 

匯豐孖展申請1,000手

中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業農夫山泉(09633)今日起招股，詳情如下：

發行股數：3.882318億股H股，是次招股總數中，3.610554億股(93%)為國際配售，2717.64萬股(7%)為公開發售，另有15%超額配股權

招股價：19.5-21.5元

集資規模：75.705億-83.47億元

集資淨額：77.68億元(以中間價20.5元計算)

集資用途:

- 約25%將用於品牌建設工作；

- 約25%將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等設備，以提升銷售能力；

- 約20%將用於新增產能所需的資本開支；

- 約10%將用於加強業務運營基礎能力建設；

- 約10%將用於償還銀行貸款；及

- 約10%將用於補充流動資金和其他一般企業用途。。

基石投資者：                              投資金額(百萬元)

1) Fidelity International                    100

2) Coatue                                     80

3) GIC                                        70                

4) 國調基金                                   42

及                                            及

誠通中信農業基金                               8

5) ORIX Asia Consumer Trend Investment        20

總計                                         320(24.8億港元) 

*有6個月禁售期

回撥機制：

-超購13倍或以上，但少於47倍，公開發售回撥至10%；

-超購47倍或以上，但少於94倍，公開發售回撥至14%；

-超購94倍或以上，公開發售回撥至27%。

 每手股數：200股 入場費：4343.33元

公開發售日期：2020年8月25日-8月28日中午12時止

定價日期：2020年8月28日

上市日期：2020年9月8日

保薦人：中金公司、摩根士丹利；安排行尚有花旗、中信証券

收票行：中銀香港

eIPO服務：www.eipo.com.hk

**  8月26日於匯豐孖展申請1,000手 ,孖展利息中1,068 **

YSWong

16：10

2020年8月26日