2020年12月15日 新股IPO 瑞麗醫美(2135)
內地醫療美容服務提供商瑞麗醫美(2135)今日起招股，採全電子化申請程序，詳情如下：
發行股數：3.425億股，招股總數中，3.0825億股(90%)為國際配售，3425萬股新股(10%)為公開發售，另有15%超額配股權
招股價：0.3-0.4元
集資規模：1.0275億-1.37億元
集資淨額：5600萬元(以中間價0.35元計算)
集資用途:
- 約1570萬元(約28%)將用於翻新所有現有醫療美容機構及擴建杭州瑞麗、瑞麗天鴿及蕪湖瑞麗，以提升能力、更新品牌形象、擴大市場份額；
- 約1570萬元(約28%)將用於為上海市新建醫療美容機構的資本支出及初始營運成本提供資金；
- 約840萬元(約15%)將用於中國浙江省醫療美容機構的潛在戰略性收購；
- 約610萬元(約11%)將用於購買醫療美容服務設備及醫療消耗品，以完善若干醫療美容診療，擴大醫療美容服務範圍；
- 約450萬元(約8%)將用於積極推廣集團的品牌；及
- 約560萬元(約10%)將用於集團的營運資金及其他一般企業用途。
基石投資者： 認購金額(百萬元)
1) 昊海生物(06826) 20.00
2) 途屹集團(01701) 10.00
總計 30.00 (股份有6個月禁售期)
回撥機制：
-超購少於15倍，公開發售回撥至20%；
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
每手股數：10000股 入場費：4040.31元
公開發售日期：2020年12月15日-12月18日中午12時止
定價日期：2020年12月18日
上市日期：2020年12月28日
保薦人：創陞融資；安排行尚有千里碩、交銀國際、安信國際、首信資本、麒麟金融、京基證券、偉祿亞太證券、太陽國際証券
收票行：星展銀行(香港)
沒有留言:
張貼留言