2021年3月26日 新股IPO 聯易融(9959)

2021年3月26日 新股IPO 聯易融(9959)

內地的供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融(9959)B類股份今日起招股，採取全電子化申請程序，招股詳情如下:

發行股數：4.528785億股，當中公開發售4528.8萬股(10%)，國際配售4.075905億股(90%)，另有15%超額配股權。

招股價：16.28元-18.28元

集資規模：73.73億-82.79億元

集資淨額：75.813億元(以中間價17.28元計算)

集資用途：

- 約35%將分配用於增強核心科技能力和基礎研究與開發；

- 約20%將分配用於擴大跨境業務；

- 約15%將分配用於提升在銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力；

- 約20%預期將用於未來的戰略性投資和收購機會；

- 約10%預期將用於營運資金和其他一般公司用途。

基石投資者：   認購金額(百萬美元)

1) BlackRock基金              100.00

2) 富達國際                          100.00

3) Janus Henderson基金         50.00

4) 安大略省教師                        50.00

5) Sequoia基金                          50.00

6) EDB Investments                  15.00

合計：                         365.00(2834.44百萬港元)

*有6個月禁售期

回撥機制：

-超購10倍或以上，但少於30倍，公開發售回撥至12%；

-超購30倍或以上，但少於60倍，公開發售回撥至14%；

-超購60倍或以上，公開發售回撥至28%。

每手股數：500股  

入場費：9232.11元

公開發售日期：2021年3月26日至3月31日12時止

定價日期：2021年3月31日

上市日期：2021年4月9日

保薦人：高盛、中金公司；其他安排行包括花旗、華興資本、中信証券、富途證券、華金證券國際、招商證券國際、建銀國際、華盛証券

(資料來自港交所披露易)

YSWong

12:28

2021年3月26日