2021年6月30日新股IPO 騰盛博藥(2137)

2021年6月30日新股IPO 

騰盛博藥(2137)

總部位於中國及美國的生物技術公司騰盛博藥生物(2137)今日起招股，採用全電子化申請程序，招股詳情如下:

發行股數：1.1158億股，當中公開發售1115.8萬股(10%)，國際配售1.00422億股(90%)，另有15%超額配股權。

招股價：21-22.25元

集資規模：23.43億-24.83億元

集資淨額：22.674億元(以中間價21.63元計算)

集資用途：

- 55%（約1,247.1百萬港元）將劃撥至HBV功能性治癒項目；

- 15%預期將劃撥至HIV項目，用於為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金約30%用於土地收購；

- 15%將劃撥至MDR╱XDR革蘭氏陰性菌感染項目；

- 5%將用於為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金；

- 10%將劃撥至集團的早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。

基石投資者：                          認購金額

1.Invesco Advisers, Inc.                40

2.UBS Asset Management (Singapore) Ltd. 35

3.常春藤資產管理(亞洲)                  30

4.AIHC Master Fund                      10

5.Springhill Master Fund Limited        10

6.Athos Asia Event Driven Master Fund    5

7.Boyu Capital Opportunities Master Fund 5

8.Sage Partners Master Fund              5

9.The Valliance Fund                     5

10.有魚環球                              5

11.SCC Growth V Holdco Q, Ltd.           2

總計                                   152百萬美元(1180百萬港元)

*股份有6個月禁售期

回撥機制：

-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；

-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；

-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

每手股數：500股

入場費：11237.11元

公開發售日期：2021年6月30日至7月6日12時止

定價日期：2021年7月6日

上市日期：2021年7月13日

保薦人：摩根士丹利、瑞銀；安排行尚有中金公司

YSWong 

17:52

2021年6月30日