2021年8月12日新股IPO 先瑞達醫療(6669)

2021年8月12日 新股IPO 先瑞達醫療(6669)

內地創新醫療器械企業先瑞達醫療(6669)今日起招股,採用全電子化申請程序,招股詳情如下:

發行股數：6863.3萬股，當中公開發售686.4萬股(10%)，國際配售6176.9萬股(90%)，另有15%超額配股權。

招股價：22.2元-23.8元

集資規模：15.24億-16.33億元

集資淨額：14.736億元(以中位數23元計算)

集資用途：

- 32%擬撥作持續研發及商業化集團的核心產品AcoArt Orchid & DhaliaTM及AcoArt TulipTM & LitosTM；

- 23%擬撥作開發及商業化集團於現有產品管線的其餘產品；

- 24%擬用於通過內部研發、合作、合併及收購、授權引進及/或股權投資等方式擴大集團的產品組合；

- 7%擬用於強化製造能力；

- 8%擬撥作營運資金及一般企業用途；

- 6%擬撥作償還該貸款。

基石投資者：                     投資金額(百萬美元)

1. 匯添富                           20

2. CPE Investment Wu                10

3. 中金公司                         10

4. Valliance Fund                   10

5. Perseverance Asset Management    10

6. 達觀國際                         10

7. Athos Capital                     5

8. Panjing Fund                      5

9. Dymon Asia                        5

10.保銀                              5

11.PRIMEONE LUCK LIMITED             5

12.易方達基金                        5

13.新里程集團                        5

合計                               105(約815.63百萬港元)

*股份有6個月禁售期

回撥機制：

-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；

-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；

-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

每手股數：1000股

入場費：24039.83元

公開發售日期：2021年8月12日至8月17日12時止

定價日期：2021年8月17日

上市日期：2021年8月24日

保薦人：摩根士丹利、中金公司；安排行尚有招商證灱國際、華盛証券

YSWong 

11:08

2021年8月12日