2020年8月25日新股IPO(9633)
匯豐孖展申請1,000手
中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業農夫山泉(09633)今日起招股,詳情如下:
發行股數:3.882318億股H股,是次招股總數中,3.610554億股(93%)為國際配售,2717.64萬股(7%)為公開發售,另有15%超額配股權
招股價:19.5-21.5元
集資規模:75.705億-83.47億元
集資淨額:77.68億元(以中間價20.5元計算)
集資用途:
- 約25%將用於品牌建設工作;
- 約25%將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等設備,以提升銷售能力;
- 約20%將用於新增產能所需的資本開支;
- 約10%將用於加強業務運營基礎能力建設;
- 約10%將用於償還銀行貸款;及
- 約10%將用於補充流動資金和其他一般企業用途。。
基石投資者: 投資金額(百萬元)
1) Fidelity International 100
2) Coatue 80
3) GIC 70
4) 國調基金 42
及 及
誠通中信農業基金 8
5) ORIX Asia Consumer Trend Investment 20
總計 320(24.8億港元)
*有6個月禁售期
回撥機制:
-超購13倍或以上,但少於47倍,公開發售回撥至10%;
-超購47倍或以上,但少於94倍,公開發售回撥至14%;
-超購94倍或以上,公開發售回撥至27%。
每手股數:200股 入場費:4343.33元
公開發售日期:2020年8月25日-8月28日中午12時止
定價日期:2020年8月28日
上市日期:2020年9月8日
保薦人:中金公司、摩根士丹利;安排行尚有花旗、中信証券
收票行:中銀香港
eIPO服務:www.eipo.com.hk
** 8月26日於匯豐孖展申請1,000手 ,孖展利息中1,068 **
YSWong
16:10
2020年8月26日
1 則留言:
26日下午成功於匯豐申請9成孖展認購200,000股(9633),於9月8日上市.
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