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2020年12月16日 星期三

2020年12月16日新股 清科創業(1945)

2020年12月16日 新股IPO 清科創業(1945)

內地股權投資行業的綜合服務平台清科創業(1945)16起招股,詳情如下: 發行股數:4000萬股,招股總數中,3600萬股(90%)為國際配售,400萬股新股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權 招股價:9-11元 集資規模:3.6億-4.4億元 集資淨額:3.56億元(以中間價10元計算) 集資用途: - 約39.4%將用於擴大集團在中國的地理覆蓋範圍; - 約9.8%將用於改善集團的線下服務供應及按行業趨向整合線上線下業務; - 約5.8%將用於升級集團的線上平台及豐富我們提供的線上服務; - 約9.9%用於加強集團的銷售及市場推廣工作; - 約5.6%用於擴大集團的服務規模,以進入東南亞及印度等海外新興市場,從而捕捉重要的增長機會; - 約20%將用作選擇性地尋求投資及收購機會,包括投資或收購專注於股權投資二級市場的數據服務提供商、或線下活動服務提供商,以執行集團的業務擴張計劃,並受惠於與集團現有業務的協同效應; - 約9.5%將用作額外營運資金及其他一般企業用途。 

基石投資者: 認購金額(百萬美元) 1) 高瓴資本 10.00 2) 尚潤聖運 9.90 3) Applause Team Limited 3.00 4) SCEP Master Fund 1.50 總計 24.40 *股份有6個月禁售期 

回撥機制: -超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%; -超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%; -超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。 

每手股數:400股  入場費:4444.34元 

公開發售日期:2020年12月16日- 21日中午12時止 

定價日期:2020年12月21日 

上市日期:2020年12月30日 

保薦人:富強金融資本

YSWong
20:13
2020年12月16日

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