2021年3月26日 新股IPO 聯易融(9959)
內地的供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融(9959)B類股份今日起招股，採取全電子化申請程序，招股詳情如下:
招股價：16.28元-18.28元
集資規模：73.73億-82.79億元
集資淨額：75.813億元(以中間價17.28元計算)
集資用途：
- 約35%將分配用於增強核心科技能力和基礎研究與開發；
- 約20%將分配用於擴大跨境業務；
- 約15%將分配用於提升在銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力；
- 約20%預期將用於未來的戰略性投資和收購機會；
- 約10%預期將用於營運資金和其他一般公司用途。
基石投資者： 認購金額(百萬美元)
1) BlackRock基金 100.00
2) 富達國際 100.00
3) Janus Henderson基金 50.00
4) 安大略省教師 50.00
5) Sequoia基金 50.00
6) EDB Investments 15.00
合計： 365.00(2834.44百萬港元)
*有6個月禁售期
回撥機制：
-超購10倍或以上，但少於30倍，公開發售回撥至12%；
-超購30倍或以上，但少於60倍，公開發售回撥至14%；
-超購60倍或以上，公開發售回撥至28%。
每手股數：500股
入場費：9232.11元
公開發售日期：2021年3月26日至3月31日12時止
定價日期：2021年3月31日
上市日期：2021年4月9日
保薦人：高盛、中金公司；其他安排行包括花旗、華興資本、中信証券、富途證券、華金證券國際、招商證券國際、建銀國際、華盛証券
(資料來自港交所披露易)
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