2021年8月12日 新股IPO 先瑞達醫療(6669)
內地創新醫療器械企業先瑞達醫療(6669)今日起招股,採用全電子化申請程序,招股詳情如下:
發行股數:6863.3萬股,當中公開發售686.4萬股(10%),國際配售6176.9萬股(90%),另有15%超額配股權。
招股價:22.2元-23.8元
集資規模:15.24億-16.33億元
集資淨額:14.736億元(以中位數23元計算)
集資用途:
- 32%擬撥作持續研發及商業化集團的核心產品AcoArt Orchid & DhaliaTM及AcoArt TulipTM & LitosTM;
- 23%擬撥作開發及商業化集團於現有產品管線的其餘產品;
- 24%擬用於通過內部研發、合作、合併及收購、授權引進及/或股權投資等方式擴大集團的產品組合;
- 7%擬用於強化製造能力;
- 8%擬撥作營運資金及一般企業用途;
- 6%擬撥作償還該貸款。
基石投資者: 投資金額(百萬美元)
1. 匯添富 20
2. CPE Investment Wu 10
3. 中金公司 10
4. Valliance Fund 10
5. Perseverance Asset Management 10
6. 達觀國際 10
7. Athos Capital 5
8. Panjing Fund 5
9. Dymon Asia 5
10.保銀 5
11.PRIMEONE LUCK LIMITED 5
12.易方達基金 5
13.新里程集團 5
合計 105(約815.63百萬港元)
*股份有6個月禁售期
回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。
每手股數:1000股
入場費:24039.83元
公開發售日期:2021年8月12日至8月17日12時止
定價日期:2021年8月17日
上市日期:2021年8月24日
保薦人:摩根士丹利、中金公司;安排行尚有招商證灱國際、華盛証券
YSWong
11:08
2021年8月12日
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