2021年6月16日IPO新股 越秀服務(6626)

2021年6月16日 IPO新股 越秀服務(6626)

由越秀地產(00123)分拆的物管股越秀服務(06626)今日起招股，招股詳情如下:

發行股數：3.6966億股，當中公開發售3696.6萬股(10%)，國際配售3.32694億股(90%)(包括優先發售項下的3695.1萬股預留股份)，另有15%超額配股權。

招股價：4.88-6.52元

集資規模：18.04億-24.1億元

集資淨額：20.158億元(以中間價5.7元計算)

集資用途：

- 約60%用於為策略收購和投資提供資金，並進一步建立策略聯盟，擴大業務規模，增強地域影響力並提高在住宅物業管理服務市場、公共物業管理服務市場以及商業物業管理及運營

服務市場中的業務滲透率；

- 約15%用於進一步發展增值服務，以將集團提供的服務組合多元發展及提升盈利能力；

- 約15%用於開發信息技術系統和智能社區；及

- 約10%用於補充營運資金和一般企業用途。

基石投資者：                          認購金額

1.新華資產管理                        10百萬美元

2.Kaiser SPC                          20百萬美元

3.Crotona                             10百萬美元

4.SensePower                           5百萬美元

5.昇輝控股                            10百萬美元

6.Keltic                             183百萬港元

7.江淦鈞                              50百萬元人民幣

8.柯建生                              50百萬元人民幣

9.華科資本                             3百萬美元

10.尚慧                                3百萬美元

合計                                 777.2百萬港元                            

*有6個月禁售期

回撥機制：

-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；

-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；

-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

每手股數：500股

入場費：3292.85元

公開發售日期：2021年6月16日至21日12時止

定價日期：2021年6月21日

上市日期：2021年6月28日

保薦人：農銀國際、中信建投國際、建銀國際、越秀融資；安排行尚有：交銀國際、中銀國際、中信証券、民銀資本、創興證券、海通國際、中金公司、工銀國際

YSWong

10:10

2021年6月16日