2021年6月25日 新股 小鹏汽車(9868)

2021年6月25日 新股IPO 小鹏汽車(9868)

已在美國上市的內地智能電動汽車公司小鵬汽車(09868)今日起招股，採用全電子化申請程序，招股詳情如下:

發行股數：8500萬股A類普通股，當中公開發售425萬股(5%)，國際配售8075億股(95%)，另有15%超額配股權。

招股價：不高於180元

集資規模：不高於150億元

集資淨額：150.39億元

集資用途：

- 約45%預期將用於拓展集團的產品組合及開發更先進的技術；

- 約35%預期將用於通過提升集團的品牌認知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內及國際上增加銷售及服務接觸點，來加速集團的業務擴張；

- 約10%預期將用於提升生產能力，包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術；

- 約10%預期將用於一般公司用途，包括用作運營資金。

回撥機制：

-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至7.5%；

-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至10%；

-超購100倍或以上，公開發售回撥至20%。

每手股數：100股

入場費：18181.39元

公開發售日期：2021年6月25日至30日12時止

定價日期：2021年6月30日

上市日期：2021年7月7日

保薦人：摩根大通、美銀證券；安排行尚有花旗、中信証券、農銀國際、中銀國際、富途證券

YSWong 

10:18

2021年6月25日