2021年6月7日 新股IPO 優然牧業(9858)
中國乳業上游市場的領導者優然牧業(9858)今日起招股，採用全電子化申請程序，招股詳情如下:
發行股數：7.15435億股(包括4.93404億股新股及2.22031億股待售股份)，當中公開發售7154.4萬股(10%)，國際配售6.43891億股(90%)，另有15%超額配股權。
招股價：6.98-8.66元
集資規模：49.937億-61.957億元
集資淨額：36.38億元(以中間價7.82元計算)
集資用途：
- 約75%27.28億港元，用於擬用於撥付未來兩年的投資項目
- 約15%或5.46億元用於為公司的牧場購買奶牛；
- 約10%或3.64億用於營運資金及一般企業用途
- 約10.5%用於擴大內部銷售團隊，並為銷售人員提供培訓課程；
回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
每手股數：1000股
入場費：8747.26元
公開發售日期：2021年6月7日至10日12時止
定價日期：2021年6月10日
上市日期：2021年6月18日
聯席保薦人：華泰金融控股（香港）有限公司和瑞士信貸（香港）有限公司, 另安排行有花旗環球金融亞洲及中信里昂證券、花旗環球金融亞洲有限公司（僅就香港公開發售而言）、Citigroup Global Markets Limited（僅就國際發售而言）、中信里昂證券、匯豐銀行、交銀國際證券、中信建投（國際）融資、工銀國際融資及富途證券國際（香港）。
YSWong
14:08
2021年6月7日
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