由越秀地產(00123)分拆的物管股越秀服務(06626)今日起招股,招股詳情如下:
發行股數:3.6966億股,當中公開發售3696.6萬股(10%),國際配售3.32694億股(90%)(包括優先發售項下的3695.1萬股預留股份),另有15%超額配股權。
招股價:4.88-6.52元
集資規模:18.04億-24.1億元
集資淨額:20.158億元(以中間價5.7元計算)
集資用途:
- 約60%用於為策略收購和投資提供資金,並進一步建立策略聯盟,擴大業務規模,增強地域影響力並提高在住宅物業管理服務市場、公共物業管理服務市場以及商業物業管理及運營
服務市場中的業務滲透率;
- 約15%用於進一步發展增值服務,以將集團提供的服務組合多元發展及提升盈利能力;
- 約15%用於開發信息技術系統和智能社區;及
- 約10%用於補充營運資金和一般企業用途。
基石投資者: 認購金額
1.新華資產管理 10百萬美元
2.Kaiser SPC 20百萬美元
3.Crotona 10百萬美元
4.SensePower 5百萬美元
5.昇輝控股 10百萬美元
6.Keltic 183百萬港元
7.江淦鈞 50百萬元人民幣
8.柯建生 50百萬元人民幣
9.華科資本 3百萬美元
10.尚慧 3百萬美元
合計 777.2百萬港元
*有6個月禁售期
回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。
每手股數:500股
入場費:3292.85元
公開發售日期:2021年6月16日至21日12時止
定價日期:2021年6月21日
上市日期:2021年6月28日
保薦人:農銀國際、中信建投國際、建銀國際、越秀融資;安排行尚有:交銀國際、中銀國際、中信証券、民銀資本、創興證券、海通國際、中金公司、工銀國際
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