總部位於中國及美國的生物技術公司騰盛博藥生物(2137)今日起招股，採用全電子化申請程序，招股詳情如下:
發行股數：1.1158億股，當中公開發售1115.8萬股(10%)，國際配售1.00422億股(90%)，另有15%超額配股權。
招股價：21-22.25元
集資規模：23.43億-24.83億元
集資淨額：22.674億元(以中間價21.63元計算)
集資用途：
- 55%（約1,247.1百萬港元）將劃撥至HBV功能性治癒項目；
- 15%預期將劃撥至HIV項目，用於為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金約30%用於土地收購；
- 15%將劃撥至MDR╱XDR革蘭氏陰性菌感染項目；
- 5%將用於為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金；
- 10%將劃撥至集團的早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。
基石投資者： 認購金額
1.Invesco Advisers, Inc. 40
2.UBS Asset Management (Singapore) Ltd. 35
3.常春藤資產管理(亞洲) 30
4.AIHC Master Fund 10
5.Springhill Master Fund Limited 10
6.Athos Asia Event Driven Master Fund 5
7.Boyu Capital Opportunities Master Fund 5
8.Sage Partners Master Fund 5
9.The Valliance Fund 5
10.有魚環球 5
11.SCC Growth V Holdco Q, Ltd. 2
總計 152百萬美元(1180百萬港元)
*股份有6個月禁售期
回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
每手股數：500股
入場費：11237.11元
公開發售日期：2021年6月30日至7月6日12時止
定價日期：2021年7月6日
上市日期：2021年7月13日
保薦人：摩根士丹利、瑞銀；安排行尚有中金公司
YSWong
17:52
2021年6月30日
